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【必一運動bsport體育科技消息】12月1日，摩根士丹利發(fā)布研報稱，谷歌自研的AI芯片TPU（Tensor Processing Unit）供應鏈不確定性正在消退，未來兩年產(chǎn)量預計將出現(xiàn)爆炸式增長，2027年產(chǎn)量將從約300萬塊上調(diào)至約500萬塊，增幅約67%。2028年將從約320萬塊提升至約700萬塊，增幅高達120%。

報告指出，僅在2027-2028兩年，谷歌的TPU供應量將達到1200萬塊。據(jù)必一運動bsport體育了解，過去四年谷歌TPU產(chǎn)量累計僅為790萬塊?？偟膩砜?，谷歌在AI硬件布局上正以空前速度擴張。

摩根士丹利進一步測算，谷歌每銷售50萬塊TPU，即可為公司增加約130億美元收入和0.40美元每股收益（EPS）。雖然大部分新增產(chǎn)能仍可能用于谷歌自有業(yè)務和云平臺GCP，但如此規(guī)模的產(chǎn)量暗示谷歌有望將TPU作為獨立產(chǎn)品對外銷售，轉(zhuǎn)變?yōu)锳I芯片的硬件供應商，與行業(yè)巨頭展開直接競爭。

該研報將“供應不確定性”從關(guān)鍵制約因素中剔除。摩根士丹利認為谷歌有潛力通過GCP（谷歌云平臺）向更多客戶提供TPU，甚至在市場上實現(xiàn)獨立銷售，從而打開新的高利潤收入來源。如果外銷策略得以實施，即便只實現(xiàn)部分產(chǎn)量的銷售，也將為谷歌帶來可觀的財務回報，可能重塑其在AI芯片市場的定位。

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